در کوه‌های برفی «غول‌ها» در واپسین روزهای اشغال آلمان، گروهی از کودکان قهرمان به کمک یک خلبان فرانسوی سقوط‌کرده می‌شتابند. اقدام آن‌ها یادآور بازی معروف «تلفن بی‌سیم» است. خلبان مانند پیامی محرمانه از روستایی به روستای دیگر منتقل می‌شود. اما این بازی برای کودکان بسیار پرخطر است. آن‌ها با سربازان مرگبار ارتش اشغالگر، خیانتکاران و خبرچین‌ها روبرو می‌شوند و باید در سرمای طاقت‌فرسای کوهستان جان سالم به در ببرند و ...

پتر و هانا، پس از سال‌ها زندگی مشترک، شروع به در میان گذاشتن خیال‌پردازی‌های اروتیک ناگفته خود می‌کنند. آنچه به‌عنوان گفت‌وگویی بی‌ضرر آغاز می‌شود، به‌تدریج به تجربه‌گرایی در چارچوب رابطه‌ای غیرتک‌همسری تبدیل می‌شود و ...

پس از نمایش، گروه تئاتر در یک بار جمع می شوند تا جشن بگیرند. با این حال، گردهمایی شاد توسط یک افسر شوروی مست قطع می شود.